每日热议!【券商聚焦】美银证券重申腾讯控股(00700)买入评级 预期其近期利润率将保持稳定
2025-10-21 13:06:16 来源:金吾财讯 小 中
(资料图片)
金吾财讯 | 美银证券研究报告指出,在中国网络产业中,认为腾讯控股(00700)具备最佳投资组合,包括AI驱动的成长潜力、稳定的竞争格局、吸引人估值下的股东回报。就AI领域,该行视腾讯为中国主要的AI应用及变现受益者,其广告及云端收入可能加速增长,验证了AI技术对其核心业务的益处。该行也相信,AI功能持续整合试验至微信(例如透过AI代理在微信内直接推荐服务、产品),可望在中期内推动股价重新评级。美银证券预期,腾讯将实现13%按年收入增长,调整后营业利润按年增长18%。按业务部门划分,预期2025财年第三季,即使基数升高,游戏业务仍可年增18%。广告收入可望年增20%;监于持续的AI基础设施投资,云端收入增长可能加速,而金融科技将持续复苏;预期金融科技及企业服务收入将按年增长11%。在获利能力,预期近期的利润率将保持稳定,尽管未来折旧费用可能升高。美银证券重申腾讯买入评级,并上调目标价,由690港元升至780港元,对其估值预测由现金流折现率改为综合方式,相当于2026年及2027年经调整市盈率各23倍及20.6倍。
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